信息产业缺芯少魂”,其中“芯”指芯片、“魂”指操作系统,“缺芯少魂”成为
近年来,在国际环境变化、国内数字经济高速发展等多重因素推动下,信创产业进入爆发阶段。依托国家相关政策支持,国内一批芯片、操作系统、数据库、信息安全、办公软件厂商迎来了发展机遇期,自主创新的技术实力和竞争力得到显著提升,营收和利润也均实现快速增长,中国信创生态正在逐步完善。
目前,信创产业已经从 “试点实践期”进入到“规模化推广期”的关键阶段,与此同时,随着“数字中国”建设规划的推进,信创产业需求正在全面打开,市场订单正在井喷式增长,产业规模正快速增长,产业红利预计将会持续到2027年前后。未来几年将是“大信创”发展的关键时期,行业发展空间广阔。
中国信创产业的现状究竟如何?国内企业对信创的应用情况如何?信创产业未来又将会走向何处?
为了解中国信创产业真实发展现状及未来趋势,第一新声持续追踪行业动态,并自2023年2月起,面向广大行业从业者开启了报告调研问卷工作。
在调研期间,第一新声收到了大量企业/专家的问卷、反馈、访谈、建议和支持,在这里特别感谢以下公司和投资机构:阿里云、统信软件、华为云、人大金仓、南大通用、北森、万兴科技、劳勤、星环科技、微步在线、泛微网络、沃趣科技、沃丰科技、蓝凌软件、司库立方、云起无垠、九科信息、伙伴云、中科智芯、泽石科技、惟客数据、青藤云安全、博云、大禹智芯、鲲游光电、云脉芯联、黑芝麻智能、薮猫科技、达晨财智、新鼎资本、光源资本,还有更多来自银行、医疗、制造、电力几大行业的非公开央国企单位高管的大力支持。
根据第一新声调研分析,2023 年信创产业市场规模预计为18710.59亿元,到2025 年为33777.02亿元,2020年-2025年复合增长率达到 26.99%。2022年信创市场规模中,基础设施的市场规模占比54.54%,应用软件的市场规模占比37.08%,基础软件的市场规模占比6.49%,信息安全的市场规模占比1.89%。根据第一新声调研显示,目前信创厂商的客户排序为:金融、电信、党政机关、医疗、电力、石油、航空航天、交通等;在不同行业的信创建设节奏中,37.5%的企业还处于信创的初步探索阶段,约56.25%的企业进入应用实践阶段,仅有6.25%的企业已经进入全面深化阶段。
1.3 部分核心市场海外厂商占比超90%,多环节、多行业正以每年20%份额进行替换
1.4 政策:从“核高基”到《数字中国建设整体布局规划》,持续推动信创快速发展
2.2金融、电信、党政为信创客户前三大行业,56.25%的企业处于应用实践阶段
2.3 挑战:82.35%的企业认为关键技术仍未完全突破,52.94%的企业认为产业链较为分散
2.4 从关键环节、部分市场的“局部试点” ,走向多环节、多行业的“全面覆盖”
2.5 招投标:2022年信创产业招投标市场规模超8000亿元,金融行业排名第一
5.1 趋势一:厂商加速适配,生态快速裂变,未来3-5年信创产业将迎来爆发式增长
5.4 趋势四:从政策驱动的替换,演变为技术赋能+市场需求双驱动下的创新
1999年,时任科技部部长徐冠华指出“中国信息产业缺芯少魂”,其中“芯”指芯片、“魂”指操作系统,“缺芯少魂”成为中国信息产业数十年的痛处,也开启了中国信创产业的萌芽期。信创,即信息技术应用创新产业,主要包括基础设施、基础软件、应用软件和信息安全等四大领域,是基于改变中国信息产业“缺芯少魂”现状、建立中国自主完整信息产业链、提升国内信息产业竞争力、保障国家信息安全的战略考虑,逐渐发展演变出的创新产业。2006年,国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,将“核高基”列入16个重大科技专项之一,被普遍认为信创的起点;2020年央行成立金融信创生态实验室,第一批“金融信创解决方案”出现,被公认为信创产业的应用实践元年。目前,信创产业已经从 “试点实践期”进入到“规模化推广期”的关键阶段,产业需求正在全面打开,市场订单正在井喷式增长,产业红利预计将会持续到2027年前后。
本报告聚焦信创,综合分析产业的发展历程、现状及趋势,并围绕基础设施、基础软件、应用软件、信息安全四大领域,深入研究各细分场景下企业的市场现状、甲方采购因素、行业格局、代表厂商,以期达到以下目的:
2、重点分析基础设施、基础软件、应用软件、信息安全四大领域的发展现状与应用;
3、深入调研甲方和资本市场,挖掘麻将胡了最新官方版下载出行业里产品成熟、口碑良好、具有特色的优秀服务商与实践案例。
根据第一新声调研分析,2023 年信创产业市场规模预计为18710.59亿元,到2025 年为33777.02亿元,2020年-2025年复合增长率达到26.99%。2022年信创市场规模中,基础设施的市场规模占比54.54%,应用软件的市场规模占比37.08%,基础软件的市场规模占比6. 49%,信息安全的市场规模占比1.89%。
随着市场的不断发展,2023年信创建设的节奏,已经从“关键环节、非核心业务、部分市场的局部试点”阶段走向“多环节、核心业务、多行业的全面覆盖”阶段。
目前党政、金融、电信、电力等行业已经进入到全面铺开建设期,比如金融领域,以农业银行为代表的四大银行总行数据总库在2016年前后就已经开始采购国产数据库;经过三期金融信创建设,目前大部分头部金融机构已经被覆盖,并进入常态化信创建设阶段;而石油、交通、航空航天正处于重点环节推广阶段,医疗、教育、烟草、电子等行业,还处在早期试点阶段。在全面铺开建设的行业中,党政、金融、电信、电力,四大行业的信创处于加速替换阶段,各单位省级层面信创已基本到位,并逐步向县市层级落地应用,招投标市场活跃度较高,整个市场处于积极扩张的状态。
2022年,信创产业整体的招投标市场规模超8000亿元,其中,基础设施占比44.43%,应用软件占比37.54%,信息安全占比9.58%,基础软件占比8.45%。招投标市场分布和各行业信创建设阶段密不可分,基本在率先推行的几个核心行业。其中,金融行业的招投标规模最大,占比44.29%;党政机关招投标规模位列第二,占比达35.26%;医疗的招投标规模位列第三,占比9.09%。 目前,信创产业已经逐步从党政/金融等部分市场试点阶段迈向多行业推广阶段,各行业对信创产品的采购规模呈大幅上升趋势,市场需求开始爆发式增长。
信创产业主要包括四大领域:一是基础设施,包括芯片(CPU、GPU等)、存储、服务器、云计算等;二是基础软件,包括操作系统、数据库、中间件等;三是应用软件,包括基础办公软件、企业管理软件(ERP、营销管理、人力资源管理、财务管理、合同管理等)、工业软件、流程优化软件等;四是信息安全,包括安全软件、安全硬件、安全服务等。
根据第一新声调研分析,2023年中国信创基础设施规模预计为10184.52亿元,到2025年市场规模将达18175.62亿元, 2020年-2025年复合增长率为25.64%。2022年,基础设施市场中,芯片市场规模占比81.52%,云市场规模占比7.51%,服务器市场规模占比5.76%,存储市场规模占比5.21%。
近年来,基础设施的国产替代,一直是自上而下在推动的重点。以芯片市场为例:2019年华为制裁事件出现后,2020年开始中国多行业大幅削减以美光科技为代表的海外芯片厂商产品,转向购买国内企业产品,同时,从多个维度加大对芯片产业链上下游的扶持,经过近4年时间的发展,NAND闪存芯片、14nm/28nm芯片、ArF高端光刻胶等多个“被卡脖子”的细分领域纷纷取得突破性的成绩,打破了海外厂商的垄断和束缚。
根据第一新声调研分析,2023年基础软件市场规模预计为1538.03亿元,到2025年将达到4327.6亿元,2020年-2025年复合增长率为47.94%。2022年,基础软件信创市场中,操作系统的市场规模占比约为37%,数据库的市场规模占比约为33%,中间件的市场规模占比约为30%。
以操作系统、数据库、中间件为核心的基础软件,在中国一直有起步晚、占有率低的特征,海外厂商在多个行业中占有率超过90%。以操作系统为例:“Windows + OS X ”市场份额占比90%以上,而国产操作系统,市场份额占比不足10%。但国产操作系统,已经在多个行业快速渗透、扩张与替换,比如,桌面端国产操作系统行业第一名的统信UOS,目前已经拥有国产平台装机量500万+,生态适配突破100万,服务超70%党政机关、45%+央国企、65%+部委、85%+金融行业客户。
2023年应用软件的市场规模预计为6527.81亿元,到2025年市场规模将近1万亿元, 2020年-2025年复合增长率为22.67%。2022年,应用软件市场中,工业软件的市场规模占比56.97%,基础办公软件的市场规模占比23.58%,企业管理软件的市场规模占比17.97%,流程优化软件的市场规模占比1.48%。
应用软件是打通整个信创生态建设的最后一步,主要包括工业软件、基础办公软件、企业管理软件、流程优化软件四类,不同领域的海内外厂商市场份额差异很大。以工业软件为例,目前国产工业软件市场占比不到10%,比如CAD市场,法国达索、德国西门子、美国Autodesk等海外厂商在国内市场占有率达90%以上,数码大方、中望软件、华天软件等国内厂商只占不到10%的市场份额。
2023年信息安全市场规模预计为460.23亿元,到2025年市场规模将超1200亿元,2020年-2025年复合增长率为43.53%。2022年,信息安全市场中,安全软件的市场规模占比约为44%,安全硬件的市场规模占比约为31%,安全服务的市场规模占比约为25%。
信息安全主要包括安全硬件、安全软件和安全服务三个领域,与美国相比,我国信息安全与数字化进程起步较晚,根据第一新声调研发现,由于在信息安全方面,“美国不让卖”、“企业不要买”等原因,目前我国信息安全行业产业集中度持续提升中,2022年-2023年期间,市场出现爆发式增长的现象,未来3-5年国产厂商市占率将持续提升,直到2035年前后整个市场实现100%国产替代。
趋势一:厂商加速适配,生态快速裂变,未来3-5年信创产业将迎来爆发式增长
目前,大部分信创厂商正在加速信创兼容性适配认证,第一新声调研的数据显示,目前企业采购中会比较看重基础设施、基础软件、符合信创工委会信创标准的三方实验室的认证,尤其是基础软件认证数量最多;应用软件和信息安全厂商的认证,则视具体客户要求而定。
在此背景下,信创生态处于快速裂变中,市场招投标数据大幅增长,多个市场将迎来爆发式增长。主要表现出以下几个特征:(1)党政机关进入全面铺开阶段:党政机关在信创建设方面已经完成试点应用,进入全面铺开建设阶段,未来3-5年内市场需求将持续放大;(2)央国企市场进入加速采购期:以金融、电信、电力、交通为代表的多个行业已经形成高度共识,将在多个环节加速进行国产厂商采购与替换,市场订单爆发式增长;(3)采购顺序:硬件(包括基础设施、信息安全硬件)软件(包括基础软件、应用软件、信息安全软件)。由于近年来芯片半导体等领域“卡脖子”的因素,硬件产品的替换紧迫性更强、交付速度也更快,因此,招投标采购中往往是硬件先行、软件其次,因此,在硬件需求爆发式增长之后,未来软件领域还会迎来市场需求的大幅增长。
近年来,随着相关政策的扶持,信创相关细分行业的厂商开始大量出现,但随着未来3~5年市场需求趋于稳定,行业玩家的市场格局逐渐清晰,创业者的机会窗口将会逐渐关闭,低产能、低质量、低效率的厂商将会在2027年之后面临淘汰或被收购,行业将逐渐进入整合期。
以数据库为例,目前中国有接近200家数据库厂商,其中在各市场中占据优势份额的小头部已经形成,未来3-5年,经过优胜劣汰,行业将会形成领导者+挑战者的格局,共同替换海外厂商的市场份额。
2022年11月ChatGPT问世,尤其是 Chat GPT4.0的爆火引发了国内大模型(LLM)的疯狂涌现,甚至上演了“百模大战”,包括互联网大厂、科技巨头、创业公司乃至科研机构,争先恐后的推出或宣布即将推出自己的大模型,诸如阿里巴巴的通义大模型,百度的文心大模型、腾讯的混元大模型、华为的盘古大模型等。
相较于决策式模型,以大模型为代表的生成式AI,在上下文学习、指令遵循、复杂任务的推理等方面具有出色的处理能力,大模型不仅仅是补足传统模型难以完成的“最后一公里”,更多的是能解决很多传统难以解决的行业难题,比如非标准化的知识图谱构建问题、亿万级测试样例生成、自动生成钓鱼邮件进行钓鱼演练问题、大批量代码审计与漏洞自动修复问题等,因此,未来AI大模型将会广泛应用于司法机关、能源、金融、先进制造等行业,也将会为信创产业的发展,打开全新的空间。
信创的目的不是替代,而是自主、创新。过去,以科研力量为导向促进国产关键技术自研能力的提升;现阶段,信创发展驱动力为政策主导,各省政府通过财政补贴,促进供给端快速发展;未来,信创产业的发展将以市场需求+技术赋能为主推动。
一方面从需求端来看,过去三年,各行业的信创项目陆续落地,大多数有信创需求的甲方在过往的项目实施上,已经得到了验证和应用经验,越来越多的甲方知道要怎么样去做信创的布局,甲方对信创的需求逐渐释放;另一方面从供给端来看,随着信创产品的性能和成本持续优化,生态更加完善,产品性价比进一步提升,届时甲方的采购不再是完全围绕着政策,而是希望通过落地信创项目,实现自己的业务数字化转型;最后,以AI大模型为代表的新技术,正在信创产业中快速落地,解决传统产品无法解决的新问题,比如,通过AI技术进行安全赋能、提升安全隐患检测能力、漏洞自动化修复等传统技术难以解决的安全问题,从而不断提升企业的产品和市场竞争力。
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